Collega's Toevoegen

Als beheerder kun je je teamleden toegang geven tot Tesoro CRM. Hier lees je hoe je dit effectief en veilig doet.

Voordat Je Begint

Zorg dat je het volgende hebt:

• Zakelijke e-mailadressen van je collega’s
• Overzicht van gewenste rollen en rechten
• Team structuur duidelijk in beeld

Uitnodigingsproces

1. Nieuwe Gebruiker Toevoegen

1. Ga naar “Instellingen > Team”
2. Klik op “Nieuwe Gebruiker”
3. Vul de basisgegevens in:
   • Voornaam en achternaam
   • Zakelijk e-mailadres
   • Functietitel
   • Afdeling (optioneel)

2. Rol Toewijzen

Kies de juiste rol voor je collega:

Beheerder

• Volledige systeemtoegang
• Kan andere gebruikers beheren
• Heeft toegang tot alle instellingen

Team Manager

• Kan team leads beheren
• Heeft toegang tot rapportages
• Kan workflows aanpassen

Makelaar

• Beheert eigen leads en deals
• Kan relaties toevoegen
• Heeft toegang tot basis rapportages

Assistent

• Ondersteunt makelaars
• Kan data invoeren
• Beperkte rapportage toegang

Alleen-lezen

• Kan data inzien
• Geen bewerkingsrechten
• Basis rapportage inzicht

3. Toegang Configureren

1. Stel in welke modules toegankelijk zijn
2. Configureer specifieke rechten:
   • Lezen
   • Schrijven
   • Verwijderen
   • Delen
3. Bepaal zichtbaarheid van data:
   • Alle data
   • Team data
   • Eigen data

Uitnodiging Versturen

1. Controleer alle instellingen
2. Klik op “Uitnodiging Versturen”
3. Je collega ontvangt een e-mail met:
   • Activatielink
   • Tijdelijke inloggegevens
   • Eerste stappen instructies

Onboarding

Help je collega’s op weg:

1. Verwijs naar de Onboarding Guide
2. Plan een korte introductiesessie
3. Wijs een buddy aan voor vragen

Best Practices

• Begin met een beperkt aantal gebruikers
• Test de toegang voordat je veel collega’s uitnodigt
• Document wie welke rechten heeft
• Review toegangsrechten periodiek
• Bied initiële training aan

Support

Hulp nodig?

• Bekijk onze FAQ
• Mail: [email protected]
• Bel: +31 (0)20 123 4567