Eerste Stappen

Esta página aún no está disponible en tu idioma.

Nu je account is ingesteld, gaan we aan de slag met de kernfuncties van Tesoro CRM. Deze guide helpt je op weg met de belangrijkste dagelijkse taken.

Navigatie Leren Kennen

De hoofdnavigatie van Tesoro CRM is intuïtief opgezet:

Hoofdmenu
- Dashboard: Je persoonlijke overzicht
- Relaties: Bedrijven en organisaties
- Contacten: Individuele contactpersonen
- Leads: Potentiële klanten
- Deals: Verkoopkansen
- Activiteiten: Taken en afspraken
Snelle Acties
- Plus-knop: Snel nieuwe items aanmaken
- Zoekbalk: Doorzoek alle content
- Notificaties: Bekijk updates
- Profiel: Persoonlijke instellingen

Begin met het opbouwen van je netwerk:

Nieuwe Relatie Aanmaken
- Klik op ‘Relaties’
- Kies ‘Nieuwe Relatie’
- Vul de basisgegevens in:
  - Bedrijfsnaam
  - Adres
  - Contactgegevens
  - Type relatie
Contactpersonen Toevoegen
- Open de relatie
- Ga naar ‘Contactpersonen’
- Klik op ‘Contact toevoegen’
- Vul de persoonlijke gegevens in

Start met het beheren van verkoopkansen:

Deal Creëren
- Ga naar ‘Deals’
- Klik op ‘Nieuwe Deal’
- Koppel aan een relatie
- Stel in:
  - Deal waarde
  - Verwachte sluitingsdatum
  - Deal fase
  - Eigenaar
Deal Opvolgen
- Plan activiteiten
- Voeg notities toe
- Upload documenten
- Update de deal status

Nu je de basis onder de knie hebt, kun je:

Vergeet niet dat je altijd hulp kunt vragen via de support-knop rechtsonder in je scherm!