Añadir Colegas

Como administrador, puedes dar acceso a Tesoro CRM a los miembros de tu equipo. Aquí aprenderás cómo hacerlo de manera efectiva y segura.

Antes de Empezar

Asegúrate de tener lo siguiente:

• Direcciones de correo electrónico empresariales de tus colegas
• Resumen de roles y permisos deseados
• Estructura del equipo claramente definida

Proceso de Invitación

1. Añadir Nuevo Usuario

1. Ve a “Configuración > Equipo”
2. Haz clic en “Nuevo Usuario”
3. Completa la información básica:
   • Nombre y apellido
   • Correo electrónico empresarial
   • Título del puesto
   • Departamento (opcional)

2. Asignar Rol

Elige el rol adecuado para tu colega:

Administrador

• Acceso completo al sistema
• Puede gestionar otros usuarios
• Tiene acceso a todas las configuraciones

Gerente de Equipo

• Puede gestionar leads del equipo
• Tiene acceso a informes
• Puede modificar flujos de trabajo

Agente Inmobiliario

• Gestiona sus propios leads y acuerdos
• Puede añadir contactos
• Tiene acceso a informes básicos

Asistente

• Apoya a los agentes inmobiliarios
• Puede introducir datos
• Acceso limitado a informes

Solo Lectura

• Puede ver datos
• Sin derechos de edición
• Acceso básico a informes

3. Configurar Acceso

1. Establece qué módulos son accesibles
2. Configura permisos específicos:
   • Lectura
   • Escritura
   • Eliminación
   • Compartir
3. Determina la visibilidad de datos:
   • Todos los datos
   • Datos del equipo
   • Datos propios

Enviar Invitación

1. Verifica todas las configuraciones
2. Haz clic en “Enviar Invitación”
3. Tu colega recibirá un correo electrónico con:
   • Enlace de activación
   • Credenciales temporales
   • Instrucciones de primeros pasos

Incorporación

Ayuda a tus colegas a empezar:

1. Remítelos a la Guía de Incorporación
2. Programa una breve sesión de introducción
3. Asigna un compañero para preguntas

Mejores Prácticas

• Comienza con un número limitado de usuarios
• Prueba el acceso antes de invitar a muchos colegas
• Documenta quién tiene qué permisos
• Revisa los derechos de acceso periódicamente
• Ofrece formación inicial

Soporte

¿Necesitas ayuda?

• Consulta nuestras FAQ
• Correo: [email protected]
• Teléfono: +31 (0)20 123 4567