La Preparación

Una buena preparación es clave para un inicio exitoso con Tesoro CRM. Esta guía te ayudará a preparar tu organización para la implementación. Sigue estos pasos para organizarlo todo.

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Inventario

1. Equipo y Roles

Asegúrate de que siempre haya al menos un Administrador para gestionar el sistema.

Tesoro CRM tiene dos roles:

Administrador: Tiene los máximos privilegios y puede configurar ajustes empresariales, crear y invitar usuarios.

Empleado: Tiene los mismos privilegios que un administrador excepto en ajustes, no puede modificar configuraciones empresariales ni gestionar usuarios.

2. Migración de Datos

Consejo

Siempre haz una copia de seguridad de tus datos existentes antes de comenzar la migración.

Verifica cuidadosamente la integridad y precisión de los datos importados.

Para migrar a Tesoro CRM, existen interfaces importantes:

Contactos

En Tesoro, los contactos se gestionan en una base de datos única y pueden clasificarse como Lead o Contacto:

• Leads: Aparecen en la interfaz de leads y se tratan como tal.
• Contactos: Cuando un lead se convierte en acuerdo y contacto, cambia a Contacto.

Usa la plantilla de importación de Tesoro (formato CSV) para estructurar correctamente los datos. La importación puede ser compleja; consulta con el Gestor de Éxito del Cliente de Tesoro para un plan de migración adecuado.

3. Flujos de Trabajo

• Documenta tus procesos actuales:
  • Gestión de leads
  • Flujo de acuerdos
  • Informes
  • Gestión documental

4. Conocimiento y Formación

• Revisa la documentación de Tesoro
• Organiza un seminario web con el Gestor de Éxito del Cliente

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Preparación Técnica

1. Verificación del Sistema

• Navegadores compatibles: Chrome, Firefox o Edge recientes
• Conexión a Internet estable
• Configuración correcta de correo electrónico

2. Integraciones

• Identifica integraciones necesarias:
  • Correo electrónico
  • Calendario
  • Almacenamiento documental
  • Portales inmobiliarios
  • Software financiero

3. Integración de Correo

Verifica que tu proveedor de correo cumpla con los requisitos de Tesoro CRM.

Tesoro soporta:

• Gmail for Business
• Microsoft Office 365

4. Portales Inmobiliarios y Feeds XML

Consejo

Prueba los feeds XML en entorno de prueba primero.

• Conoce los tipos de feed XML utilizados
• Configuraciones específicas si son necesarias

5. Plantillas de Datos

• Descarga plantillas de Tesoro para estructurar datos

6. Plantillas de Importación

Sigue exactamente la estructura de plantillas para evitar errores.

Descarga las plantillas oficiales: [Plantilla de contactos] [Plantilla de propiedades] [Otras plantillas relevantes]