Werken met Filters

Inleiding

Filters zijn een krachtig hulpmiddel in TesoroCRM waarmee je snel specifieke gegevens kunt vinden door te filteren op basis van bepaalde criteria.

Filterpaneel openen en sluiten

Ga naar een willekeurige module (bijv. Leads, Contacten, etc.)
Klik op het filterpictogram in de linkerbovenhoek of gebruik de volgende sneltoets om het filterpaneel snel te tonen of te verbergen:

Windows/Linux: [ (vierkant haakje openen)
Mac: [ (vierkant haakje openen)

Demonstratie van het openen en sluiten van het filterpaneel in TesoroCRM

Filteren van velden

Bekijk hoe je kunt filteren op bijvoorbeeld veld voornaam:

Demonstratie van het filteren op het veld Voornaam in TesoroCRM

Basis filteren

Altijd eerst: Klik op “Clear All” om bestaande filters te wissen
Zoek een veld: Typ in het zoekveld bovenaan om snel een veld te vinden (bijv. typ “naam” om “Voornaam”, “Achternaam” of “Bedrijfsnaam” te vinden)
Selecteer het gewenste veld uit de lijst
Kies een waarde of typ een zoekterm in het filterveld
Klik op “Apply Filter” of druk op Enter

Filteren in combinatie met Views

Wanneer je een View hebt geselecteerd, kun je aanvullende filters toepassen om de weergegeven gegevens verder te verfijnen. Dit is vooral handig als een View veel gegevens bevat die je verder wilt filteren.

Aanvullende filters toevoegen aan een View

Selecteer eerst de gewenste View uit de View-selector
Open het filterpaneel (gebruik [ of klik op het filterpictogram)
Stel je aanvullende filters in zoals je gewend bent
Klik op “Apply Filter” om de filters toe te passen

Filters opslaan bij een View

Je kunt de combinatie van een View en je aanvullende filters opslaan onder een herkenbare naam:

Na het instellen van je filters, klik op het opslaan-icoon naast de View-selector
Kies “Save as New Filter”
Geef je filter een duidelijke naam (bijv. “Qualified”)
Klik op “Save”

Opgeslagen filters beheren

Filter aanpassen: Selecteer je opgeslagen filter en klik op het potlood-icoon om het te wijzigen
Filter verwijderen: Selecteer het filter en klik op het prullenbak-icoon
Filter hernoemen: Selecteer het filter, klik op het potlood-icoon en wijzig de naam

Leer hoe je aanvullende filters toepast op een bestaande View en deze opslaat voor later gebruik

Vergeet niet op “Clear All” te klikken voordat je nieuwe filters instelt. Oude filters kunnen onverwacht je zoekresultaten beïnvloeden!

AFBEELDING: filter_clear_all.png
----------------------------------
1. Close-up van het geopende filterpaneel
2. Rode kader rond de "Clear All" knop
3. Rode pijl die naar de knop wijst
4. Toon ook de status voor en na het indrukken (bijv. grijze tekst die verandert in zwart)
5. Voeg een kleine tooltip toe die verschijnt bij hover: "Klik hier om alle actieve filters te wissen"

Afmetingen: 600x300px
Stijl: Screenshot met highlight
Kleur: Rode accenten voor belangrijke elementen

<script is:inline src="/scripts/video-handler.js"></script>

Geavanceerde technieken

Meerdere filters combineren

Voeg een filter toe (bijv. “Voornaam” bevat “Jan”)
Klik op ”+” om een extra filter toe te voegen
Kies een ander veld (bijv. “Achternaam” begint met “Jans”)

Snel zoeken in lange lijsten

Gebruik het zoekveld in dropdowns om snel opties te vinden
Bijvoorbeeld: typ “lead” om snel “Lead Type” of “Lead Stage” te vinden

AFBEELDING: filter_search_field.png
----------------------------------
1. Schermafbeelding van het geopende filterpaneel
2. Geel gemarkeerd zoekveld bovenaan met de tekst "Typ om velden te zoeken..."
3. Toon een zoekopdracht naar "naam" met de volgende resultaten in een dropdown:
   - Voornaam
   - Achternaam
   - Bedrijfsnaam
   - Volledige naam
4. Rode pijl die van de zoekbalk naar de resultaten wijst
5. Toelichtingstekst: "Zoek naar veldnamen, niet naar waarden"

Afmetingen: 700x400px
Stijl: Screenshot met gele markering
Kleur: Gele highlight voor zoekveld

Veelgemaakte fouten

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Iemand zoeken

Klik op “Voornaam”
Typ een deel van de naam (bijv. “Jan”)
Druk op Enter

Voorbeeld 2: Filteren op status

Zoek naar “Stage”
Selecteer de gewenste status (bijv. “Neutraal”)
Klik op “Apply Filter”

AFBEELDING: filter_multiple_active.png
----------------------------------
1. Schermafbeelding van een overzichtspagina (bijv. Contacten of Leads)
2. Toon 3 actieve filters tegelijk:
   - Status: Is gelijk aan Actief (groen label)
   - Laatste contact: In de afgelopen 30 dagen (blauw label)
   - Type: Klant (paars label)
3. Toon de "Clear All" knop rechtsboven de filters
4. Toelichting: "Meerdere filters kunnen gecombineerd worden voor specifiekere resultaten"
5. Toon het totaalaantal resultaten dat verandert bij het toevoegen van filters

Afmetingen: 900x500px
Stijl: Screenshot met gekleurde labels
Kleuren: Groen, blauw en paars voor de verschillende filters

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Geen resultaten	Controleer of je “Clear All” hebt gebruikt
Verkeerde resultaten	Controleer de ingestelde filters
Veld niet zichtbaar	Gebruik het zoekveld in het filterpaneel