Bedrijfsinstellingen Toevoegen
Je bedrijf een thuis geven in Tesoro CRM
Section titled “Je bedrijf een thuis geven in Tesoro CRM”Nu je bent geregistreerd, is het tijd om Tesoro CRM echt van jou te maken. In deze stap voeg je je bedrijfsgegevens toe en handel je de eerste alerts af die je na het inloggen ziet. Wij begeleiden je door het proces, zodat je systeem snel klaar is voor gebruik. Laten we aan de slag gaan!
1. De eerste alerts begrijpen
Section titled “1. De eerste alerts begrijpen”- Wat zie je? Na je registratie verschijnt je bedrijfsnaam (bijv. “Premium Vastgoed”) in de linkerbovenhoek, maar er zijn ook alerts, zoals “Voeg je bedrijfsadres toe”.
- Waarom belangrijk? Deze alerts wijzen op essentiële instellingen die nog moeten worden voltooid om het systeem volledig te activeren.
2. Naar de instellingen
Section titled “2. Naar de instellingen”- Actie: Klik op de alert (bijv. “Fix it”) of ga direct naar Settings in het menu.
- Scherm: Je komt op de “Company Settings”-pagina, waar je verschillende velden kunt invullen.
3. Je bedrijfsgegevens invullen
Section titled “3. Je bedrijfsgegevens invullen”- Velden om te voltooien:
- Bedrijfsnaam: Staat al ingevuld (bijv. “Premium Vastgoed”), maar je kunt dit aanpassen.
- Website: Voer een geldige URL in, bijv.
https://www.premiumvastgoed.nl(let op: geen spelfouten, anders krijg je een foutmelding zoals “Website is not a valid URL”). - Telefoonnummer: Bijv. “0666555111”.
- Adres: Vul straat, nummer, stad en postcode in (bijv. “Beach Avenue 100, Madrid”). Gebruik eventueel de kaartfunctie om je locatie te pinpointen.
- Valuta: Kies je voorkeur, bijv. “Euro”.
- Stap: Klik op “Save” om op te slaan. Bij succes zie je een melding zoals “Company updated successfully”.
4. Een e-mailhandtekening instellen
Section titled “4. Een e-mailhandtekening instellen”- Alert: Mogelijk zie je “Set up your default email signature”.
- Actie: Ga naar de instellingen voor e-mailhandtekeningen (onder “Company Settings” of “User Settings”).
- Voorbeeld:
Met vriendelijke groet,
Jan de Vries
Directeur, Premium Vastgoed
- Opties: Maak een standaard bedrijfshandtekening en/of een persoonlijke variant.
- Stap: Sla op als je standaardinstelling – dit maakt je communicatie direct professioneel.
5. Controleren en verder
Section titled “5. Controleren en verder”- Check: Ga terug naar je dashboard. Zijn de alerts verdwenen? Zo ja, goed gedaan!
- Volgende stap: Als er nog alerts zijn (bijv. “Add phone number to your account”), herhaal je het proces in de instellingen. Wil je meer doen? Ga naar Dagelijks Gebruik om je workflow te starten.
Aanvullende informatie
Section titled “Aanvullende informatie”- Foutmelding bij opslaan? Controleer of je website-URL begint met “https://”.
- Hulp nodig? Mail ons op [email protected] – wij staan klaar om je te helpen.
- Tip: Vul zo veel mogelijk velden in; dit maakt je systeem direct gebruiksklaar.
Je hebt nu je bedrijf succesvol ingericht in Tesoro CRM. Op naar de volgende fase!