Basisinstellingen

Na het aanmaken van je account is het tijd om je Tesoro CRM omgeving in te richten. Deze instellingen helpen je om efficiënter te werken.

Dashboard Personaliseren

Je dashboard is je startpunt in Tesoro CRM. Pas het aan naar jouw behoeften:

1. Widgets Toevoegen

   • Klik op “Dashboard bewerken”
   • Kies uit beschikbare widgets:
     • Recente activiteiten
     • Leads overzicht
     • Deal pipeline
     • Agenda
     • Taken

2. Layout Aanpassen

   • Sleep widgets naar de gewenste positie
   • Pas de grootte aan met de hoekgrepen
   • Stel de verversingsfrequentie in

Notificaties Instellen

Blijf op de hoogte van belangrijke updates:

1. E-mail Notificaties

   • Nieuwe leads
   • Deal updates
   • Taak herinneringen
   • Team activiteiten

2. Browser Notificaties

   • Schakel desktop meldingen in/uit
   • Kies prioriteitsniveau
   • Stel niet-storen tijden in

Team Uitnodigen (voor beheerders)

Als je teamleider of beheerder bent, kun je teamleden uitnodigen:

1. Ga naar “Instellingen > Team”
2. Klik op “Lid toevoegen”
3. Vul het e-mailadres in
4. Selecteer de rol en rechten
5. Verstuur de uitnodiging

Volgende Stap

Nu je basisinstellingen zijn geconfigureerd, kun je doorgaan naar Eerste Stappen om te leren hoe je door het systeem navigeert en je eerste relaties toevoegt.