Registreren bij Tesoro CRM

Inleiding

Welkom bij de registratieprocedure van Tesoro CRM! In deze handleiding leiden we je stap voor stap door het proces van het aanmaken van je account. Tesoro CRM is een krachtig platform voor vastgoedprofessionals, en een correcte registratie is de eerste stap naar een efficiënte werkwijze.

Wat je nodig hebt

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt voordat je begint:

• Een geldig e-mailadres
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Een veilig wachtwoord (minimaal 12 tekens)
• Ongeveer 5 minuten de tijd

Persoonlijke gegevens

Begin met het invullen van je persoonlijke gegevens:

• Volledige naam: Je volledige voor- en achternaam
• E-mailadres: Een werkend e-mailadres waarop je e-mails kunt ontvangen
• Telefoonnummer: Je mobiele of vaste nummer (optioneel maar aanbevolen)

Tip: Zorg ervoor dat je een e-mailadres gebruikt waar je toegang toe hebt, want je ontvangt hier een verificatie-e-mail.

Belangrijk voor teams

De eerste persoon die zich registreert wordt automatisch de Admin en initialiseert het systeem voor het hele bedrijf.

Collega’s moeten niet zelf een nieuwe registratie starten, maar worden door de Admin uitgenodigd.

Registratiestappen

1. Start van de registratie

Wanneer je de registratiepagina van Tesoro CRM bezoekt, zie je een overzichtelijk scherm met twee delen:

• Links: het registratieformulier
• Rechts: informatie over Tesoro CRM

Klik op de knop “Register your account” om te beginnen.

Afbeelding 1: Registratiepagina met de ‘Register your account’ knop

Belangrijk

Als de registratie niet volledig wordt afgerond vóór de verificatiecode, moet het proces opnieuw worden gestart. Na het invoeren van de verificatiecode kan het proces wel worden hervat via “Wachtwoord vergeten”.

2. Persoonlijke gegevens

In deze stap vul je je persoonlijke informatie in:

1. Voornaam
2. Achternaam
3. E-mailadres

Controleer je gegevens zorgvuldig en klik op “Next” om door te gaan.

Afbeelding 2: Vul je persoonlijke gegevens in

3. E-mailverificatie

Na het invullen van je gegevens ontvang je een verificatie-e-mail:

1. Open je e-mail inbox
2. Zoek naar een e-mail van Tesoro CRM
3. Vind de 6-cijferige verificatiecode
4. Vul deze code in de zes vakjes op het scherm in

Afbeelding 3a: De verificatie-email met je persoonlijke code

Afbeelding 3b: Voer de ontvangen code in

4. Bedrijfsinformatie

Als eerste gebruiker moet je je bedrijfsgegevens invoeren:

Let op

Vul de bedrijfsnaam exact in zoals je deze wilt gebruiken. Deze naam wordt in het hele systeem gebruikt en is belangrijk voor de herkenbaarheid van je organisatie.

Vul de bedrijfsnaam in en klik op “Next” om door te gaan.

Afbeelding 4: Vul de bedrijfsinformatie in

5. Rol selecteren

Als eerste gebruiker word je automatisch aangesteld als Admin. Dit geeft je volledige controle over het systeem en de mogelijkheid om:

• Nieuwe gebruikers uit te nodigen
• Systeeminstellingen te beheren
• Bedrijfsgegevens aan te passen

Selecteer je rol en klik op “Next”.

Afbeelding 5: Selecteer je rol in het bedrijf

Belangrijk

Als je de registratie in dit stadium afbreekt, moet je het hele proces opnieuw beginnen. Zorg dat je de tijd hebt om de registratie af te ronden.

6. Wachtwoord instellen

Kies een sterk wachtwoord voor je account. Zorg dat het voldoet aan de volgende eisen:

• Minimaal 12 tekens
• Minimaal 1 hoofdletter
• Minimaal 1 cijfer
• Minimaal 1 speciaal teken (bijv. !@#$%^&*)

Herhaal het wachtwoord om typfouten te voorkomen.

Afbeelding 6: Stel een sterk wachtwoord in

7. Bevestiging en dashboard

Na succesvolle registratie:

1. Ontvang je een bevestigingsmail
2. Word je doorgestuurd naar het dashboard
3. Zie je een overzicht van deals, leads en activiteiten

Afbeelding 9: Het Tesoro CRM dashboard

Afbeelding 10: Bevestiging van je registratie

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Verificatiecode niet ontvangen?

1. Controleer je spamfolder
2. Wacht enkele minuten
3. Klik op “Resend code”
4. Controleer of je e-mailadres correct is ingevoerd

Registratie onderbroken?

• Vóór verificatie: Start het hele proces opnieuw
• Na verificatie: Gebruik “Wachtwoord vergeten” om verder te gaan

Collega’s registreren

Waarschuwing

Collega’s moeten NIET zelf een nieuwe registratie starten. Dit zou resulteren in een nieuw bedrijfsaccount, wat niet de bedoeling is.

✅ Juiste aanpak:

1. Admin nodigt nieuwe gebruikers uit
2. Gebruikers ontvangen een uitnodigingslink
3. Gebruikers voltooien hun registratie via de uitnodiging

❌ Onjuiste aanpak:

• Zelfstandig registreren
• Nieuw bedrijfsaccount aanmaken

Conclusie

• ✅ De eerste gebruiker wordt automatisch Admin
• ✅ Collega’s worden uitgenodigd door de Admin
• ✅ Voltooi de registratie in één sessie
• ✅ Bewaar je inloggegevens veilig

Na registratie kun je direct beginnen met het inrichten van je Tesoro CRM-omgeving. Volg de aanwijzingen in het dashboard voor de volgende stappen.